外資再砍大立光 憂Q3難達陣

2015年09月07日09:56

 

股王大立光（3008）釋出9月營收與8月持平，但外資看來不太妙，雖然iPhone6s量能在軌道上，不過已預警中國客戶需求不振，加上基期偏高，今年第3季財測恐沒達陣，多數外資也將目標價從3千元俱樂部，下調跌破3000元。

歐系外資表示，對大立光而言，9月營收僅持平是有史以來少見，即便是2008年金融海嘯也都有7.7%月成長表現，這暗示出新興市場智慧機終端需求持續走疲，也顯示中國OEM對於i6s推出能閃就閃的保守心態。

不過歐系外資也指出，大立光8月營收顯示，1000萬畫素規格已達40%，可看出iPhone 6s出貨量仍在軌道上，因沒有外傳的蘋果下砍訂單狀況，且蘋果很少會在新品推出前調整，預估要到今年第4季視終端市場反應才有動作但考量大環境終端市場不振，將大立光目標價從3300元下修至2800元，一併調降2015~2017年獲利預估，分別降至172.1元、187.9元、217.2元。

另一家港系外資表示，大立光在中國客戶訂單放緩，除了需求不振外，基期高也是影響因素，且今年蘋果對零組件拉貨早於去年，預估今年第3季營收財測恐難達陣，因此將目標價從3900元下修至3500元，一併下調2015~2017年每股獲利預估7~10%。（陳俐妏／台北報導）

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