美明年估再升息4碼 美陸股雙亮點 預估2016年還有4碼升息空間,而英國也可能在明年5月跟進

美國正式進入升息循環,預估2016年還有4碼升息空間,而英國也可能在明年5月跟進,在成熟國家持續寛鬆貨幣,2016年風險性資產多頭將延續,股優於債,但是溫和走勢,不會是大漲,在波動加劇,建議布局應分散,而美、陸股將是明年股市雙亮點,至於債則以歐高跟亞高收較看俏,至於美高收在小油商持續面臨違約、倒閉風險,建議暫時避開。

瑞銀投信投資部副總裁張繼文表示,2016年影響金融市場主要有6大關鍵,分別是各國央行貨幣政策、美股多頭能否延續、中國經濟是否硬著陸、新興市場與大宗商品價格後續、油價是續續跌、大選年是續增添政治變數等。

從貨幣政策來看,張繼文指出,低油價、銀行去槓桿、中國產能過剩、通縮等陰影壟罩全球,薪資成長卻未能刺激通膨,預料全球央行升息動作將相對謹慎,瑞銀投信預估,2016年底,Fed最多4碼升息空間,亦即至1.25~1.50%。

而英國央行可能在明年5月跟進升息,可留意的是,歐洲央行雖續推QE,但未擴大QE,因此,不妨留意包括歐、日央行,可能推出令市場驚喜的貨幣政策。

美股部分,張繼文說,美股牛市已連走7年,中間沒有任何1次超過2成的修正,創下2次大戰以來最長的牛市記錄,他強調,美股多頭行情不會無故結束,且不論是從經濟衰退、央行大幅升息或股市泡沫化等角度來看,尚不致形成威脅,瑞銀財富管理預期,2016年全球經濟成長仍有3.4%,因此,2016年風險性資產多頭仍將延續,看好明年股市表現,尤其是美股。

至於經濟衰退的中國,張繼文分析,中國推出十三五計劃中,進行產業升級與經濟轉型,搭配財政刺激與貨幣寬鬆,望支撐經濟增長,只是轉型過程中,摩擦成本恐難免,預期中國有能力控制風險,瑞銀財管預期,明後年經濟增速將分別為6.2%與5.8%,儘管中國經濟將放緩,但不致出現硬著陸,因此,明年持續加碼陸股。

而新興市場部分,Fed可望保持緩緩審慎的升息步調,中國經濟亦可避免硬著陸,加上新興市場貨幣受惠貨幣貶值,預估2016年新興市場企業可望出現2~6%的淨利增長,將有效推升新興市場投資信心。

至於債市,相對看好歐高與亞高收,受惠低利率環境,歐高收違率可望保持2%水準,有助歐高收利差持續縮窄,不僅如此,以指數成分來說,歐高收能源債的比例遠低於美高收,因此油下跌對歐高收市場影響較小,可望支撐歐高收表現。

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